客户拓展方案-房地产客户拓展方案（共8篇）精选

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下面是小编收集整理的客户拓展方案-房地产客户拓展方案，本文共8篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

篇1：客户拓展方案-房地产客户拓展方案

客户拓展方案-房地产客户拓展方案

一、工作目的

(1)、寻找、洽谈目标大客户单位和群体;

(2)、摸清大客户团体的购买实力和购买诚意度，并进行综合评估;

(3)、搜集大客户团体的相关情况，洽谈合作方式、活动方式、优惠方式;

(4)、将最新的销售信息、销售政策及时传递给大客户单位;

(5)、保持与大客户单位的维护与联系，最终促进成交。

二、工作思路

大客户组成员首先联系大客户单位的关键人物，要求此关键人物在大客户单位上具有一定的威信，能有效的组织相关群体参与活动，并对群体的购买行为产生一定影响，如商会主席，国有企业工会主席、办公室主任、企业高层管理人员、政府机关要员、办公室主任等。在大客户单位关键人物的介绍下，了解大客户单位的购房需求情况和活动范围;在大客户单位关键人物引荐下与员工或工作人员进行交流，并组织针对大客户单位的小型产品推介会。大客户组的成员经常和关键人物取得联系，了解对方的最新动态。关键人物也将根据其单位最终成交的套数，获得不同级别的购房优惠、现金及其他方式的奖励。

三、拓展目标

(1)、结合本项目大客户拓展主要目标―――商会、大型国有企业、机关事业型单位、大型厂矿、建材、服装市场私营业主、学院单位;

(2)、在TOP公寓、商业销售开盘之前拓展大型厂矿企业3家、商会2家、行政机关5家，其他渠道登记的客户至少400名，争取转化诚意客户30%以上。

四、活动优惠

1、大客户团购优惠:

1)大客户单位所有的成交客户，享受正常购房优惠折扣以外，另外根据整个单位成交的合计套数，享受大客户团购优惠。

2)大客户单位团购物业须达到9套以上享受折上折，具体标准如下： ①商会成员团购9套以上物业，在享受常规折扣的基础上，再享受9.8折。

②芦淞大市场的经营商家团购9套以上，在享受常规折扣的基础上，再享受9.8折。 ③大型厂矿的客户，在享受常规折扣的基础上，再享受9.8折。

④教师及公务员渠道凭有效证件, 在享受常规折扣的基础上，再享受9.8折。

购房优惠情况明细表：以130㎡中央王座三房为例，3400元/㎡的价格，正常一次性9.8折的折扣计算

序号 成交套数 原价(元) 一次性折后价(元) 正常优惠金额(元) 团购折扣 大客户折后价(元) 大客户优惠金额

1 9 44 433160 8840 9.8 424496.8 17503.2

其他特殊情况，合富公司将作出评估建议，并启动开发商与团购单位直接商洽。

3)、团购客户享受优先选房待遇。

先交诚意金者先选房，以认筹序列号为准;

4)、大客户关键人物现金奖励建议 A、大客户关键人物界定：

本项目大客户组第一次拜访，直接拜访的企业工会主席、办公室主任等要职人员;从第一次拜访到后期被推荐客户签署合同并交付首期款，必须是同一个人，中途人员发生变更不予承认;

B、返点建议：

①大客户关键人物购房享受大客户折扣。

②大客户关键人物的现金奖励如下：

如果大客户关键人物购房，除享受大客户折扣外，现金奖励可以抵扣房款。以1000元/套的金额作为奖励标准;

C、推荐成功界定标准：被推荐的本单位客户签约，并交纳首期款;

D、返点兑换流程

大客户组拜访——关键人物确定——联系沟通——产品推荐会——关键人物在推荐本单位客户购买项目——成交并签约——签署合同后一个星期——大客户关键人物持本人身份证、单位工作证，由大客户项目组相关人员陪同，到开发商财务直接领取现金或者抵扣房款。

大客户拓展统筹人 负责整个活动的组织及监控 黄昭祥 大客户拓展小组 上门拜访大客户， 进行项目推荐及活动洽谈

审定拜访工作计划，协调公司内部事务，方案报批

大客户拓展协调人 接洽关系客户，联系用车、物料，配合开发小组开展工作 大客户升级活动负责人 负责大客户整体思路的构思，活动组织形式和方案审定 销售培训负责人 负责在活动前对销售人员进行培训

五、各阶段工作安排划分

1、大客户单位信息搜集期 5月1日—5月30日

(1)、大客户工作人员对商会、大型厂矿、学校、行政机关、银行单位进行摸底、评估工作;

(2)、圈定目标团体单位，进行初步洽谈;

(3)、大客户工作人员搜集大客户单位的相关信息，如：该单位的员工数量、近期内是否有自建房计划、自建房的规模如何、单位的'整体购买力以及单位内部是否有集体活动等;

(4)、每个大客户单位限找一名关键人物协助工作。该人员应熟知该单位情况，有一定的影响力及号召力，有一定的决策权，如：资料架的摆放、了解该单位的集会时间等;

(5)、对该大客户单位进行综合评估，了解该大客户单位的购买实力及购买意向，评选出需要重点跟进的目标单位。

2、大客户单位巡展期 206月1日-7月1日

(1)、对前期评选出的单位进行重点深度发掘;

(2)、大客户工作人员与该单位关键人物联系，协商进一步合作事宜;

(3)、保持与关键人物的联系，随时掌握大客户单位的动向及各种活动，并及时向管理人员反馈;

(4)、根据该单位的具体情况及购买意向，向大客户组管理人员申请举办产品说明会;

(5)、大客户组工作人员应协助产品说明会的组织协调工作;

3、大客户单位签约 7月1日以后

(1)、确定与商会、大型厂矿等大客户单位的活动方案并按时间节点实施;

(2)、收集大客户单位团购数量;

(3)、协助跟进大客户的选房签约工作;

(4)、保持与大客户单位的联系，进行大客户关系维护;

(5)、根据工作情况，准备新的合作活动和新一轮大客户单位的选点筹备工作。

六、大客户单位(初定，拓展工作中进行增补) 拓展进程 客户区

域划分 拓展对象单位 拓展目标

主要分四轮

第一轮

第二轮

第三轮

第四轮

七、具体工作安排

(1) 工作安排

完成时间 工作内容 负责人

年5月20日以前

1、制定《大客户渠道拓展执行方案》 项目组

2、开发商确认有关活动的执行流程及计划 开发商

3、大客户活动所有需要的相关物料清单 大客户组

2016年5月30日之前

1、由合富辉煌确定大客户营销大客户小组成员名单

(1) 分为1个专案小组。统筹安排前期大客户的跟踪。

(2) 小组成员由合富辉煌专员及相关置业顾问组成。

(3) 每个小组负责联系对前期确立的大客户单位，对关键人物进行拜访。 策划部、大客户组

2、用于活动的各种物料定稿及准备，如宣传单张、客户调查表、大客户拜访专用ppt、宣传样片等。 大客户组

2016年5月20日-6月15日

1、合富辉煌对大客户小组的所有成员进行VIP 大客户培训。

2、联系大客户单位，进行上门拜访、洽谈。

3、分析大客户单位拜访情况，制定下一阶段大客户工作 大客户组

6月-8月

1、继续发掘大客户，跟进前期大客户情况

2、分批次组织大客户单位意向客户前往项目现场观看模型、感受氛围 大客户组

3、与汽车合作单位制定各种合作活动、发动意向认购客户参加项目组织的各种活动， 营销策划部

4、组织大客户单位意向客户缴纳诚意金，并确认优惠细则及使用权利 营销策划部 组织大客户单位意向客户看楼、现场参观、选房、签约 大客户组

继续跟进服务、挖掘不断参与的大客户单位、大客户及相关类型的大客户群。 营销策划部 大客户组

(2) 物料清单准备

序号 物料名称 数 量 完成时间 负责部门 备 注

1 项目折页 5000份 6月1日前 尚 格 营销部负责物料到位

2 销售员服装 4套 合 富 合富提供

3 大客户优惠折扣确认 5月25日前 尚 格 大客户标准界定及购买优惠比例

4 小型礼品 1000份 6月1日前 尚 格 用于给予大客户单位人

5 车辆 1 5月15日前 尚 格 与大客户拓展联系用

6 贵重礼品 30份 5月20日前 尚 格 大客户关键人物公关使用，价格在200元左右(精美烟灰缸、火机、消费券等)

7 项目手提袋 1000个 6月1日前 尚 格 用于放宣传资料和礼品

8 项目户型单张 1000份/种 6月1日前 尚 格 后续拜访和产品推介会使用 注意：1、补充物料将以报告形式申请。

2、在大客户拓展工作中，需要车辆的配合，在车辆不能到位的情况下，交通费用由发展商实报实销。

八、大客户预约流程

(1)、预约流程

(2)、具体工作分工：

a：合富辉煌：客户联系、拜访、拓展以及大客户拓展的效果监测

b：开发商营销部：大客户优惠政策的确定、车辆、礼品、资料供应和补给 十一、大客户费用预算

1、广告物料：15000元 2、礼品：25000元

建议礼品品种多做几样，以备大客户跟进的不同时期使用，如：

1) 一般礼品，送给大客户单位员工的，如印有项目信息的公仔(娃娃)、或其他礼品:5000元

2) 大客户单位关键人物的礼品费用：20000元

①精美的礼品，如品牌打火机、品牌办公用品等：5000元 ②现金消费卡、美容消费卷：15000元

3、公关招待费：5000元

4、交通费用：5000元

交通费用包括：

1)开发商车辆的配合下，开发商自有车辆的使用费

2)没有车辆配合情况下，大客户组报销的交通费用

5、不可预计费用：5000元

6、共计：55000元

注：

1)大客户费用将专款专用。

2)补充费用将以报告的形式申请

篇2：房地产客户拓展方案

房地产客户拓展方案

一、工作目的

(1)、寻找、洽谈目标大客户单位和群体;

(2)、摸清大客户团体的购买实力和购买诚意度，并进行综合评估;

(3)、搜集大客户团体的相关情况，洽谈合作方式、活动方式、优惠方式;

(3)、将最新的销售信息、销售政策及时传递给大客户单位;

(4)、保持与大客户单位的维护与联系，最终促进成交。

二、工作思路

大客户组成员首先联系大客户单位的关键人物，要求此关键人

物在大客户单位上具有一定的威信，能有效的组织相关群体参与活动，并对群体的购买行为产生一定影响，如商会主席，国有企业工会主席、办公室主任、企业高层管理人员、政府机关要员、办公室主任等。在大客户单位关键人物的介绍下，了解大客户单位的购房需求情况和活动范围;在大客户单位关键人物引荐下与员工或工作人员进行交流，并组织针对大客户单位的小型产品推介会。大客户组的成员经常和关键人物取得联系，了解对方的最新动态。关键人物也将根据其单位最终成交的套数，获得不同级别的购房优惠、现金及其他方式的奖励。

三、拓展目标

(1)、结合本项目大客户拓展主要目——商会、大型国有企业、机关事业型单位、大型厂矿、建材、服装市场私营业主、学院单位;

(2)、在SOHO/LOFT/公寓、商业销售开盘之后拓展大型厂矿企业3家、商会2家、行政机关5家，其他渠道登记的客户至少200名，争取转化诚意客户20%以上。

四、活动优惠

1、大客户团购优惠:

1)大客户单位所有的成交客户，享受正常购房优惠折扣以外，另外根据整个单位成交的合计套数，享受大客户团购优惠。

2)大客户单位团购物业须达到15套以上享受折上折，具体标准如下：

购房优惠情况明细表：以10㎡临街商铺为例，44000元/㎡的价格，一次性9.5折,按揭正常一次性9.7折的折扣计算。

其他特殊情况，大客户专员将作出评估建议，并启动开发商领导与团购单位直接商洽。

3)、团购客户享受优先选房待遇。

先交诚意金者先选房，以认筹序列号为准;

4)、大客户关键人物现金奖励建议

A、大客户关键人物界定：

本项目大客户组第一次拜访，直接拜访的企业工会主席、办公室主任等要职人员;从第一次拜访到后期被推荐客户签署合同并交付首期款，必须是同一个人，中途人员发生变更不予承认;

B、返点建议：

①大客户关键人物购房享受大客户折扣。

②大客户关键人物的现金奖励如下：

如果大客户关键人物购房，除享受大客户折扣外，现金奖励可以抵扣房款。以1000元/套的金额作为奖励标准;

C、推荐成功界定标准：被推荐的本单位客户签约，并交纳首期款;

D、返点兑换流程

大客户组拜访——关键人物确定——联系沟通——产品推荐会——关键人物在推荐本单位客户购买项目——成交并签约——签署合同后一个星期——大客户关键人物持本人身份证、单位工作证，由大客户项目组相关人员陪同，到开发商财务直接领取现金或者抵扣房款。

五、工作人员岗位要求

……

六、各阶段工作安排划分

1、大客户单位信息搜集期xx年4月1日—5月30日

(1)、大客户工作人员对商会、大型厂矿、学校、行政机关、银行单位进行摸底、评估工作;

(2)、圈定目标团体单位，进行初步洽谈;量、近期内是否有自建房计划、自建房的规模如何、单位的整体购买力以及单位内部是否有集体活动等;

(4)、每个大客户单位限找一名关键人物协助工作。该人员应熟知该单位情况，有一定的影响力及号召力，有一定的决策权，如：资料架的摆放、了解该单位的集会时间等;

(5)、对该大客户单位进行综合评估，了解该大客户单位的.购买实力及购买意向，评选出需要重点跟进的目标单位。

2、大客户单位巡展期xx年6月1日-7月1日

(1)、对前期评选出的单位进行重点深度发掘;

(2)、大客户工作人员与该单位关键人物联系，协商进一步合作事宜;

(3)、保持与关键人物的联系，随时掌握大客户单位的动向及各种活动，并及时向管理人员反馈;

(4)、根据该单位的具体情况及购买意向，向大客户组管理人员申请举办产品说明会;

(5)、大客户组工作人员应协助产品说明会的组织协调工作;

3、大客户单位签约7月1日以后

(1)、确定与商会、大型厂矿等大客户单位的活动方案并按时间节点实施;

(2)、收集大客户单位团购数量;

(3)、协助跟进大客户的选房签约工作;

(4)、保持与大客户单位的联系，进行大客户关系维护;

(5)、根据工作情况，准备新的合作活动和新一轮大客户单位的选点筹备工作。

七、大客户单位(初定，拓展工作中进行增补)

八、具体工作安排

(1)工作安排

(2)物料清单准备

建议：在大客户拓展工作中，需要车辆的配合，在车辆不能到位的情况下，交通费用由发展商实报实销。

九、大客户拓展人员一天工作流程

十、大客户预约流程

(1)、预约流程

(2)、具体工作分工：

a：大客户组：客户联系、拜访、拓展以及大客户拓展的效果监测b：上展营销部：大客户优惠政策的确定、车辆、礼品、资料供应和补给。

十一、大客户费用预算项目

广告物料礼品

建议礼品品种多做几样，以备大客户跟进的不同时期使用，如：

1)

一般礼品，送给大客户单位员工的，如印有项目信息的公仔(娃娃)、或其他礼品

2)

大客户单位关键人物的礼品费用

①精美的礼品，如品牌打火机、品牌办公用品等

②现金消费卡、美容消费卷

公关招待费：5000元交通费用：5000元

交通费用包括：

1)开发商车辆的配合下，开发商自有车辆的使用费

2)没有车辆配合情况下，大客户组报销的交通费用

不可预计费用共计xxx元

注：

1)大客户费用将专款专用。

2)补充费用将以报告的形式申请。

篇3：房地产大客户拓展方案

房地产大客户拓展方案

一、工作目的

(1)、前期组建渠道部各个组织构架。

(2)、制定拓客地图，寻找、洽谈目标客户单位和群体;

(3)、调查客户群体的购买实力和购买诚意度，并进行综合评估;

(4)、搜集客户的相关情况，洽谈合作方式、活动方式、优惠方式;

(5)、将最新的销售信息、销售政策及时传递给渠道人员(小蜜蜂与渠道专员);

(6)、保持与客户的维护与联系，最终以邀约上访到促进成交为主。

二、工作思路

大客户组成员首先联系大客户单位的关键人物，要求此关键人物在大客户单位上具有一定的威信，能有效的组织相关群体参与活动，并对群体的购买行为产生一定影响，如商会主席，国有企业工会主席、办公室主任、企业高层管理人员、政府机关要员、办公室主任等。在大客户单位关键人物的介绍下，了解大客户单位的购房需求情况和活动范围;在大客户单位关键人物引荐下与员工或工作人员进行交流，并组织针对大客户单位的小型产品推介会。大客户组的成员经常和关键人物取得联系，了解对方的最新动态。关键人物也将根据其单位最终成交的套数，获得不同级别的购房优惠、现金及其他方式的奖励。

三、拓展目标

(1)、结合本项目客户拓展主要目标―商会、各类国有企业、机关事业型单位、各类建材、服装市场私营业主、学院单位;

(2)、在9月“团购季”活动期间、针对大渡口区域内：商会、各类国有企业、机关事业型单位、各类建材、服装市场私营业主、学院单位;进行一对一拜访。

四、活动优惠

1、客户团购优惠:

1)客户单位所有的成交客户，享受9月团购活动，享受一口价房源8500元/㎡。

2）活动时间：9月1日—209月30日

五、工作人员岗位要求

按实际情况而定

六、各阶段工作安排划分

1、大客户单位信息搜集期 5月1日—5月30日

(1)、大客户工作人员对商会、大型厂矿、学校、行政机关、银行单位行摸底、评估工作;

(2)、圈定目标团体单位，进行初步洽谈;

(3)、大客户工作人员搜集大客户单位的相关信息，如：该单位的员工数量、近期内是否有自建房计划、自建房的规模如何、单位的整体购买力以及单位内部是否有集体活动等;

(4)、每个大客户单位限找一名关键人物协助工作。该人员应熟知该单位情况，有一定的影响力及号召力，有一定的决策权，如：资料架的`摆放、了解该单位的集会时间等;

(5)、对该大客户单位进行综合评估，了解该大客户单位的购买实力及购买意向，评选出需要重点跟进的目标单位。

2、大客户单位巡展期 206月1日-7月1日

(1)、对前期评选出的单位进行重点深度发掘;

(2)、大客户工作人员与该单位关键人物联系，协商进一步合作事宜;

(3)、保持与关键人物的联系，随时掌握大客户单位的动向及各种活动，并及时向管理人员反馈;

(4)、根据该单位的具体情况及购买意向，向大客户组管理人员申请举办产品说明会;

(5)、大客户组工作人员应协助产品说明会的组织协调工作;

3、大客户单位签约 7月1日以后

(1)、确定与商会、大型厂矿等大客户单位的活动方案并按时间节点实施;

(2)、收集大客户单位团购数量;

(3)、协助跟进大客户的选房签约工作;

(4)、保持与大客户单位的联系，进行大客户关系维护;

(5)、根据工作情况，准备新的合作活动和新一轮大客户单位的选点筹备工作。

七、大客户单位(初定，拓展工作中进行增补)

八、具体工作安排

(1) 工作安排

(2) 物料清单准备

注意：1、补充物料将以报告形式申请。

2、在大客户拓展工作中，需要车辆的配合，在车辆不能到位的情况下，交通费用由发展商实报实销。

九、大客户拓展人员一天工作流程：按实际情况而定

十、大客户预约流程

(1)、预约流程

(2)、具体工作分工：

a：合富辉煌：客户联系、拜访、拓展以及大客户拓展的效果监测 b：开发商营销部：大客户优惠政策的确定、车辆、礼品、资料供应和补给

十一、大客户费用预算

广告物料：15000元 礼品：25000元

建议礼品品种多做几样，以备大客户跟进的不同时期使用，如：

1)一般礼品，送给大客户单位员工的，如印有项目信息的公仔(娃娃)、或其他礼品:5000元

2)大客户单位关键人物的礼品费用：0元

①精美的礼品，如品牌打火机、品牌办公用品等：5000元

②现金消费卡、美容消费卷：15000元

公关招待费：5000元 交通费用：5000元

交通费用包括：

1)开发商车辆的配合下，开发商自有车辆的使用费

2)没有车辆配合情况下，大客户组报销的交通费用

不可预计费用：5000元 共计：55000元

注：

1)大客户费用将专款专用。

2)补充费用将以报告的形式申请。

二、大客户人员名单

执行统筹： 客户一组： 客户二组：

以上架构为暂定

二、大客户拜访报告

单位名称： 时间： 年 月 日(按实际情况而定)

三、产品说明会(待广告物料制作到位后开始)

1、地点：各大客户单位会议室

2、参与人员：通过大客户单位关键人物宣传或者大客户组销售代表沟通后， 对项目有兴趣的大客户单位职员)

3、时间：大客户组成员与大客户单位协商，具体确定。

4、工作流程：按实际情况而定

5、宣传物料(每次)：按实际情况而定

篇4：房地产单位拓展方案-房地产大客户拓展方案

房地产单位拓展方案-房地产大客户拓展方案

一、工作目的

(1)、寻找、洽谈目标大客户单位和群体;

(2)、摸清大客户团体的购买实力和购买诚意度，并进行综合评估;

(3)、搜集大客户团体的相关情况，洽谈合作方式、活动方式、优惠方式;

(3)、将最新的销售信息、销售政策及时传递给大客户单位;

(4)、保持与大客户单位的维护与联系，最终促进成交。

二、工作思路

大客户组成员首先联系大客户单位的关键人物，要求此关键人物在大客户单位上具有一定的威信，能有效的组织相关群体参与活动，并对群体的购买行为产生一定影响，如商会主席，国有企业工会主席、办公室主任、企业高层管理人员、政府机关要员、办公室主任等。在大客户单位关键人物的介绍下，了解大客户单位的购房需求情况和活动范围;在大客户单位关键人物引荐下与员工或工作人员进行交流，并组织针对大客户单位的小型产品推介会。大客户组的成员经常和关键人物取得联系，了解对方的最新动态。关键人物也将根据其单位最终成交的套数，获得不同级别的购房优惠、现金及其他方式的奖励。

三、拓展目标

(1)、结合本项目大客户拓展主要目标―――商会、大型国有企业、机关事业型单位、大型厂矿、建材、服装市场私营业主、学院单位;

(2)、在TOP公寓、商业销售开盘之前拓展大型厂矿企业3家、商会2家、行政机关5家，其他渠道登记的客户至少400名，争取转化诚意客户30%以上。

四、活动优惠

1、大客户团购优惠:

1)大客户单位所有的成交客户，享受正常购房优惠折扣以外，另外根据整个单位成交的合计套数，享受大客户团购优惠。

2)大客户单位团购物业须达到9套以上享受折上折，具体标准如下：

①商会成员团购9套以上物业，在享受常规折扣的基础上，再享受9.8折。

②芦淞大市场的经营商家团购9套以上，在享受常规折扣的基础上，再享受9.8折。 ③大型厂矿的客户，在享受常规折扣的基础上，再享受9.8折。

④教师及公务员渠道凭有效证件, 在享受常规折扣的基础上，再享受9.8折。

购房优惠情况明细表：以130㎡中央王座三房为例，3400元/㎡的价格，正常一次性9.8折的折扣计算

序号 成交套数 原价(元) 一次性折后价(元) 正常优惠金额(元) 团购折扣 大客户折后价(元) 大客户优惠金额

1 9 442000 433160 8840 9.8 424496.8 17503.2

其他特殊情况，合富公司将作出评估建议，并启动开发商与团购单位直接商洽。

3)、团购客户享受优先选房待遇。

先交诚意金者先选房，以认筹序列号为准;

4)、大客户关键人物现金奖励建议

A、大客户关键人物界定：

本项目大客户组第一次拜访，直接拜访的企业工会主席、办公室主任等要职人员;从第一次拜访到后期被推荐客户签署合同并交付首期款，必须是同一个人，中途人员发生变更不予承认;

篇5：客户拓展方案-拓展方案

客户拓展方案模板-拓展方案模板

一、工作目的

(1)、寻找、洽谈目标客户单位和群体;

(2)、摸清客户的购买实力和购买诚意度，并进行综合评估;

(3)、搜集客户的相关情况，洽谈合作方式、活动方式、优惠方式;

(4)、将最新的销售信息、政策及时传递给客户单位;

(5)、保持与大客户单位的'维护与联系，最终促进成交。

二、工作思路

客户销售人员首先联系客户单位的关键人物，要求此关键人物在客户单位上具有一定的威信，并能对购买行为产生一定影响，如商会主席，国有企业工会主席、办公室高管、企业高层管理人员、政府机关要员等。在客户单位关键人物的介绍下，了解客户单位的购买需求情况和范围;在客户单位关键人物引荐下与员工或工作人员进行交流，洽谈。客户销售人员经常和关键人物取得联系，了解对方的最新动态。

三、拓展目标

(1)、销售客户拓展主要目标―――商会、大型国有企业、机关事业型单位、高档写字楼内企业单位;

(2)、计划拓展：电厂3-5家，热力公司1-2家，其他客户3-4家;为保证我公司资金安全，以上客户均需为大型国有企业。

四、各阶段工作安排划分

1、客户单位信息搜集期 1月—2月

(1)、工作人员对商会、大型厂矿、学校、行政机关、网站等进行摸底、评估工作;

(2)、圈定目标单位，进行初步洽谈;

(3)、客户工作人员搜集客户单位的相关信息，如：该单位的员工数量、企业类型、企业信誉、单位的购买力以及单位内部客户分级情况等;

篇6：银行对公客户拓展方案-拓展方案

银行对公客户拓展方案-拓展方案

一、工作目的

(1)、洽谈目标银行客户单位和群体;

(2)、摸清银行客户团体的购买实力和购买诚意度，并进行综合评估;

(3)、搜集银行客户团体的相关情况，洽谈合作方式、活动方式、优惠方式;

(4)、将最新的销售信息、销售政策及时传递给银行客户;

(5)、保持与银行客户的维护与联系，最终促进成交。

二、工作思路

工作人员首先联系银行客户的`客户经理，在客户经理的介绍下，了解银行客户的购铺需求情况和活动范围;在客户经理引荐下与银行客户进行交流，并组织针对银行客户单位的小型产品推介会。工作人员需确定意向客户群并与意向客户取得联系，了解对方的最新动态。银行客户经理也将根据其名下客户最终成交的套数，获得不同级别的购房优惠、现金及其他方式的奖励。

三、拓展目标

(1)、结合本项目银行客户拓展主要目标―――就职在商会、大型国有企业、机关事业型单位、大型厂矿、建材、私营业主、学院单位等社会群体;

四、活动优惠

1、银行客户团购优惠:

1)、银行客户名下所有的成交客户，享受正常购铺优惠折扣以外，另外根据整个单位成交的合计套数，享受银行客户团购优惠。

2)、银行客户经理名下客户团购商铺须达到3套以上能享受团购优惠，具体标准如下：商会成员团购3套以上物业，在享受常规折扣的基础上，再享受9.8折。 其他特殊情况，公司将作出评估建议，并与团购客户直接商洽。

3)、团购客户享受优先选铺待遇。

先交诚意金者先选铺，以诚意金协议序列号为准;

4)、银行客户经理人物界定及现金奖励建议

A、人物界定：

本项目工作人员第一次拜访，直接拜访客户经理;从第一次拜访到后期被推荐客户签署合同并交付首期款，必须是同一个人，中途人员发生变更不予承认;

B、返点建议：

①银行客户经理名下客户购房享受大客户折扣。

②银行客户经理的现金奖励如下：

如果银行客户经理购铺，除享受大客户折扣外，现金奖励可以抵扣房款。

奖励标准： 1、购房合同100万以内奖励人民币元;

2、购房合同150万以内奖励人民币4000元;

3、购房合同200万以内奖励人民币6000元;

4、购房合同200万以上奖励人民币8000元。

5、以上奖励于签定合同后次月10日前发放。

C、推荐成功界定标准：被推荐的本单位客户签约，并交纳首期款;

D、返点兑换流程

工作人员拜访——意向客户确定——联系沟通——产品推荐会——银行客户在推荐本单位客户购买项目——成交并签约——签署合同后次月10日——银行客户经理持本人身份证，由银行客户项目组相关人员陪同，到开发商财务直接领取现金或者抵扣房款。

五、活动时间

即开发商核准之日起—12月31日

六、各阶段工作安排划分

1、银行客户信息搜集期

(1)、工作人员对银行客户进行摸底、评估工作;

(2)、圈定目标，进行初步洽谈;

(3)、工作人员搜集银行客户的相关信息;

(4)、对该银行客户进行综合评估，了解该银行客户单位的购买实力及购买意向，评选出需要重点跟进的目标单位。

2、银行客户巡展期

(1)、对前期评选出的单位进行重点深度发掘;

(2)、工作人员与银行客户经理联系，协商进一步合作事宜;

(3)、保持与银行客户经理的联系，随时掌握银行客户的动向及各种活动，并及时向管理人员反馈;

(4)、根据该单位的具体情况及购买意向，向管理人员申请举办产品说明会;

(5)、工作人员应协助产品说明会的组织协调工作;

3、银行客户单位签约

(1)、收集银行客户经理名下客户购铺数量;

(2)、协助跟进银行客户的选房签约工作;

(3)、保持与银行客户单位的联系，进行银行客户关系维护;

(4)、根据工作情况，准备新的合作活动和新一轮银行客户单位的选点筹备工作。

七、具体工作安排

1、制定《银行客户渠道拓展执行方案》

2、开发商确认有关活动的执行流程及计划

3、银行客户活动所有需要的相关物料清单

八、物料清单准备

1 项目单页若干份

2 大客户优惠折扣确认

3 小型礼品1000份

4 看房车一辆

5 贵重礼品50份

6 项目手提袋1000个

注意：

1、补充物料将以报告形式申请。

2、在大客户拓展工作中，需要车辆的配合，在车辆不能到位的情况下，交通费用实报实销。

篇7：银行客户拓展方案-中间业务拓展方案

银行客户拓展方案-中间业务拓展方案

中国工商银行中间业务的拓展

我国商业银行中间业务发展在近年来取得了突破性进展，但与发达国家相比仍有较大差距。面对国际银行业中间业务发展的趋势和特点，我们应立足于我国经济、金融发展水平，借鉴国际上中间业务发展的最佳实践，结合自身特点，逐步探索出一套符合我国国情的行之有效的发展中间业务的观念、方法和途径。

(一)发展中间业务必须实现三个根本转变

近年来，各商业银行大力发展中间业务，银行间的竞争也日趋激烈。但在竞争过程中摆脱不了存款占主导地位的传统观念，仍然把中间业务作为揽存和提高存贷款市场份额的重要手段，而忽视其作为银行业创造效益的基本功能。商业银行内部对基层行处的考核仍以存款指标、资产质量指标为主，对中间业务的考核缺乏科学性和激励性，从而使基层员工对中间业务认识不足，阻碍了中间业务的发展。西方发达国家的事实告诉我们，商业银行大力发展中间业务“钱”途远大。因此发展中间业务必须首先实现三个根本转变。

1.转变经营战略。尽快摒弃把中间业务当做银行副业的思想，排除能否成为新的增长点的疑虑，从战略高度深刻认识发展中间业务的必要性和紧迫性，形成发展中间业务是商业银行进行经营战略调整，谋求更大发展的思想。要把中间业务纳入整体框架之中，在综

合经营计划中加大考核的比重。

2.转变经营理念。彻底转变旧的经营理念，高度重视发展中间业务，确立资产业务、负债业务与中间业务并驾齐驱的经营理念。积极吸取和借鉴发达国家的成功经验，只要政策允许、市场需要、对银行发展有利，我们就要积极地创造条件，真正把中间业务放在优先的位置去开拓发展。

3.转变管理模式。目前我国商业银行的经营管理体制普遍存在条块分割、管理分散、配合不力现象，已不适应中间业务的发展需要。商业银行要设置一个责任分明、管理严谨、具有一定协调能力和开拓精神的管理体制，包括建立风险防范体系、市场营销体系、信息管理体系。加强对中间业务的研究、开发和管理;制定中间业务发展战略和长远规划;协调和发挥商业银行的整体功能，调动基层行处发展中间业务的积极性，推动中间业务的良性发展。

(二)发展中间业务必须坚持的.三项经营原则

1.坚持效益第一的原则。目前我国商业银行在中间业务的发展上为达到扩大中间业务的市场占有率和揽存目的，一味迎合客户，放弃或降低应收客户的代理费用。高投入、低产出，甚至无产出、负产出现象特别突出。实践证明，效益问题不仅是商业银行，而且是其他任何企业生死存亡的关键问题，是一切经营管理活动的出发点和落脚点。西方商业银行普遍把经营效益视为生命线，贯穿于经营管理活动的始终。因此在发展中间业务的过程中，要把经营效益放在首位。彻底改变目前银行忽视中间业务的做法，包括营业网点的设置、劳动组合的优化、服务对象和业务范围的选择、管理体制的确定以及先进设施伪装备等等，都必须体现效益至上的思想，以效益作为最高的评判标准。

2.坚持风险控制的原则。随着科技的发展，中间业务的形式、内容和范围将不断创新，同时与其他业务一样，在经营过程中存在一定的风险。加强风险管理，必须从大处着眼，从小处着手。在业务创新的同时，要十分注意其可能带来的潜在风险，让业务创新在完善的制度和风险控制的前提下进行。

3.坚持优质服务原则。西方商业银行采用最为先进的设施或技术，通过提供优质服务来巩固其竞争地位。应当说，我们在这方面已经起步了，但步子不够大，也不够快，与西方国家相比还有不小的距离，需要我们急起直迫。作为改进服务手段重要内容的电子化建设方面，首先要加强总体规划，坚持高起点、高水准，改变条块分割状况，在增强银行的整体建设性和对客户的便利性方面下功夫，减少繁琐与浪费。要集中一定的力量，持久地开展市场需求调查和业务超前性研究，做到不仅能及时适应客户需求的变化，而且也能创造和引导客户的需求。

(三)发展中间业务实行的三项基本策略

1.产品开发策略。要善于发现和挖掘社会经济生活对金融服务的需求，选择一些适合市场需要，发展潜力较大，风险小、成本低，能发挥银行优势的中间业务品种，满足客户消费多元化和投资多元化的需求。

2.市场营销策略。商业银行在选择目标市场策略时应采取差异性策略，细分客户市场，做到以“市场为导向，以客户为中心”因地制宜地开展中间业务。通过推行多层次、全方位、现代化的营销方式，包括人员营销、广告营销、公关营销，主动向客户推介金融服务品种和业务品种，塑造自身形象。

3.技术支持策略。高科技手段是中间业务创新和发展的关键，是中间业务竞争的核心。目前，我国商业银行电子网络和设施的功能不完善及高层次专业人才的短缺制约着中间业务的发展。银行许多中间业务的开展都需要依托强大的资金清算系统和电子网络系统。同时要设计一个好的金融产品，创新一项有效益的金融服务，一支高素质、专业化的复合型人才队伍是必不可少的。因此我们应加快金融电子化步伐，在实现区域性、系统性联网的基础上，形成全国性的信息共享通讯网络。同时要努力培养有创新意识和创新能力的高素质专业技术人才，注重和珍惜人力资本的开发和利用，以此提高中间业务的科技含量，形成自身的独特优势和品牌效应，实现规模经营，提高工作效率和经济效益。

篇8：银行县市客户拓展方案-客户拓展活动方案

银行县市客户拓展方案-客户拓展活动方案

一、目的

以岁末年初外出务工、创业人员回流为抓手，着力宣传建行品 牌形象、提升社会知名度，通过销售多项理财产品，夯实客户基础，扩大建行在广大老百姓中的影响力。

二、目标客户

1、中高档小区住户;

2、政府机关、事业单位、国有企业员工;

3、规模较大的商户、纳税额较大的乡镇企业主;

4、外出务工、创业回流人员;

三、组织构架

组长：支行行长

副组长：分管副行长

团队成员：营业室相关人员，组成任务型团队

四、活动实施

1、准备阶段：12月底之前

摸清中高档小区数量及位置;梳理政府机关、事业单位、国有 企业客户名单，实行名单制营销管理;联系国税局、地税局、财政局，梳理出纳税金额超过1万元以上的商户及乡镇企业名单;联系劳动和社会保障局，梳理出外出务工、创业人员较多的乡镇。

制作出“建行圆您住房梦、创业梦，建行存定期、移动送手机”、“安邦财险收益高，自动到账免烦扰”等宣传海报，制作包括结算通

卡、贵金属交易抽奖活动、电子银行产品优惠活动、电话POS机、保险产品、理财产品、信用卡分期等综合性营销小折页。

准备适当礼品。

2、实施阶段

一是全方位宣传。

在车站、高速路口、工业园区、步行街悬挂“建行圆您住房梦、创业梦，建行存定期、移动送手机”宣传横幅。

通过短信群发，向全县号码发送“奉新建行给全县人民拜年，存款到建行，收益有保障;建行圆您购房、创业梦”

聘请人员向政府机关、事业单位、国有企业、中高档小区、规模较大的商户、人流量较大的步行街和商场门口散发产品宣传折页。 宣传要求充分利用LED、建行营业场所、自助银行区等一切可以利用的区域。

二、专项营销活动。(2017年1月底前)

我行影响较大的传统存款来源乡镇，以悬挂宣传横幅为主。 对于偏远乡镇，建立“建行联络人”制度，通过联络人搜集当地资金较为丰富的`客户。

对于规模较大的商户和乡镇企业主，专门上门营销结算通卡和电话POS，普通POS机。

与移动公司合作，在步行街、华林广场等人流量密集的地方开展“建行存定期、移动送手机活动”。

开展“欢乐迎新春，建行送“礼”了”活动，对于办理了开户、

存定期、购买理财产品、信用卡、分期、电子银行的客户，送出对联，同时配送一个产品宣传包。

活动期间，支行要及时评估活动效果，总结营销经验，寻找到最合适当地营销宣传的手段，同时，建立客户名单库及联系方式，定期发送产品信息。